Дружелюбная учительница встречает группу маленьких детей и, представившись, приглашает их в необычное путешествие по изучению местного наследия. Они узнают о символическом значении лисы, местной эмблемы, и получают особый привет от Эчке Тумо, мудрого и древнего мордовского дуба. Эчке Тумо рассказывает, что он был свидетелем нескольких поколений искусных местных ремесленников, и призывает детей открывать для себя богатую историю своей родины во время путешествий.
Дети идут по красочной тропинке, которую ведет кукла-лиса, и обнаруживают зеленый сундук с загадочным глиняным горшком, который сигнализирует об их прибытии в традиционную крестьянскую хижину. Внутри они видят исторические предметы домашнего обихода, такие как обогревательная печь, которая кормила целые семьи, и узнают, как люди использовали угольные утюги вместо электрических. Группа участвует в шутливой игре-сравнении, сравнивая древние инструменты с современной бытовой техникой, используемой в их домах сегодня.
Путешествие продолжается в Ардатов, где дети разгадывают загадку, чтобы найти в своем волшебном сундуке традиционную шерстяную обувь, известную как валенки. Они посещают местный музей, посвященный этой яркой и теплой обуви, и узнают, что она изготовлена из мягкой высококачественной шерсти, предназначенной для того, чтобы выдерживать суровые зимы. В короткометражном фильме демонстрируется сложный, многоступенчатый процесс обработки шерсти, после чего дети наслаждаются музыкальной игрой, передавая валенки по кругу.
Путешествуя дальше по Кочкуровскому району, группа обнаруживает у себя в сундуке деревянную ложку, что приводит их в музей традиционных деревянных игрушек. Они берут в руки различные артефакты, включая маски, яйца и исторические лапти, сделанные из эластичной липовой коры. Дети узнают о важности натуральных материалов в местном ремесленничестве и получат возможность ощутить текстуру сырья, используемого древними мастерами.
Конечная остановка приведет исследователей в регион Тембушов, известный своими яркими вязаными изделиями и защитными амулетами. Учитель объясняет значение различных цветов пряжи, таких как желтый, символизирующий дороги, и зеленый, символизирующий густые леса. Каждый ребенок учится плести свой собственный браслет-колокольчик, руководствуясь личным желанием. После завершения поделок дети делятся своими любимыми воспоминаниями о поездке и получают вкусные традиционные мордовские пироги в качестве последнего прощального подарка.