Коронация самодержца для объединения Руси Иван провозглашает себя царем всея Руси, покончив с боярской олигархией и установив единоличное правление. Он издает указ о создании постоянной стрелецкой армии, взимает подати даже с монастырей и клянется сокрушить тех, кто выступает против единства. Он объявляет утраченные русские земли своей собственностью и бросает вызов иностранным державам, которые отказываются признавать его до тех пор, пока сила не вынудит их к этому.
Свадебный переполох и железное утверждение своей власти Во время его свадьбы с Анастасией недовольство бояр возрастает, когда толпа, подстрекаемая клеветой на Глинских, нападает на них. Иван осуждает суеверия, запрещает несанкционированное кровопролитие и заявляет, что государством должна править сильная рука, которая вознаграждает верность и пресекает измену. Он клянется установить порядок, который защитит торговцев и тружеников, а верную службу поставит выше родословной.
Осажденная Казань: Победа, подтверждающая волю царя Казань порывает с Москвой и наносит ей оскорбление, что побуждает Ивана начать решающую кампанию на Восток. Пушки, прокладка туннелей и неустанные осадные работы разрушают татарскую крепость, в то время как московские войска продолжают штурм. Среди опасностей на поле боя Алексей Басманов завоевывает расположение царя, а падение Казани укрепляет власть Ивана и расширяет его притязания на звание самодержца всея Руси.
Кризис на смертном одре и борьба за законное наследование Вернувшись из Казани, Иван терпит крах, и бояре во главе с Ефросиньей добиваются возведения на престол ее сына Владимира, подыскивая сговорчивого “боярского царя”. Иван умоляет присягнуть своему сыну Дмитрию, чтобы предотвратить междоусобицу и иностранное вторжение; придя в себя, он проклинает измену и вновь утверждает самодержавие как гарантию России. Власть распределяется по службе: Курбский направляется на запад, в Ливонию, чтобы добраться до моря, в то время как Алексей Басманов охраняет южную границу, усиливая недовольство знати конфискациями и арестами. Заступничество митрополита карается лишением сана и переводом в Новгород, что сигнализирует об отказе царя сдерживаться.
Ливонские неудачи, бегство знати и зарождение опричнины Поражения под Невелем, дезертирство и бегство Курбского к Сигизмунду вызывают у Ивана мучительную неуверенность в себе и псалмопевческие стенания. Басманов призывает к спасению через новый порядок: “железный пояс” опричников — людей, оторванных от родных, связанных только с государем, — наделенных полномочиями разоблачать предателей и исполнять волю царя, начиная с его собственного сына. Иван удаляется в Александрову слободу, чтобы быть отозванным по народному призыву, представляя свое возвращение как божественное повеление поднять беспощадный меч кары и провозгласить Москву Третьим Римом, четвертого не предвидится.
Народный мандат, Северный альянс и дорога обратно в Москву Прокламация обвиняет алчных князей и бояр в неспособности защитить Русь, приглашает верных простолюдинов в Александров присягнуть на верность и пополняет ряды опричников. Земли конфискуются у нелояльных магнатов и раздаются служилым людям, а внешняя торговля перестраивается на царских условиях через северный морской путь, проложенный совместно с Англией. Когда английские корабли достигают Белого моря, Ливония оказывается в безвыходном положении, и Иван отправляется в Москву, полный решимости завершить создание великого, неделимого царства.