Джеймс Бонд посещает высокотехнологичную лабораторию Q, чтобы получить специальное снаряжение перед своей следующей миссией. Q предлагает новый наушник, который передает звук через костную проводимость, что делает его практически незаметным. Бонд также тестирует многофункциональный лазерный браслет, способный ослеплять врагов или выводить из строя электронику. В Q представлены светошумовые мины, которые, используя молекулярную связь, прикрепляются к любой поверхности и срабатывают при приближении к ней. Наконец, Бонд забирает из арсенала свой стандартный служебный пистолет, чтобы завершить зарядку.
Манипенни информирует миссию о передвижениях пропавшего агента 009 после инцидента в Словакии. Анализ данных позволяет проследить путь агента 009 через Турцию и Египет, прежде чем установить его местонахождение на судне короля пиратов Баумы. Баума, бывший ребенок-солдат, ставший международным бизнес-магнатом, контролирует Алеф, огромное кладбище кораблей в Мавритании. Алеф является печально известным черным рынком и оружейным базаром на африканском континенте. Цель Бонда - проникнуть в "Алеф", найти агента 009 и вернуть его в агентство.
Прибыв в оживленные доки Алефа, Бонд замечает сильно укрепленную и хаотичную обстановку, которой управляют люди Баумы. Толпа собирается, когда сам король пиратов появляется на публике, чтобы судить захваченного пленника, который, как утверждается, утаил свою долю прибыли. Баума произносит драматическую речь, выдавая свое вымогательство за заботу о жителях города. Спектакль завершается быстрой казнью, что подтверждает абсолютный и безжалостный контроль Баумы над территорией. Бонд понимает, что окружающая среда - это логово льва, где каждый житель представляет потенциальную угрозу.
Чтобы подобраться поближе к своим целям, Бонд бродит по густонаселенным торговым рядам Алефа в поисках контактов и ресурсов. Он беседует с местными продавцами и наемниками и в конце концов узнает, что для доступа к агенту 009 требуется приглашение и солидная взятка. Бонд использует различные местные возможности для сбора необходимых средств, в том числе проверяет свои навыки в тире для стрельбы по мишеням. Он также исследует специализированный подземный бункер, используемый ЧВК "Скорпиус". На рынке Бонд должен избегать подозрений, перехватывая сообщения об аукционе с высокими ставками.
Отчаянно нуждаясь в деньгах, Бонд попадает в подпольную бойцовскую организацию, которая, как известно, приносит высокие выплаты. Сначала он бросает вызов местному бойцу по имени Омар и побеждает его, чтобы доказать свою состоятельность менеджеру арены. После успешной разминки менеджер выставляет Бонда против более опасных соперников, в том числе против дуэта, известного как "Джинны". Последнее и самое жестокое испытание приходит в виде "Хаммера", мощного бойца, который используется для развлечения кровожадной толпы. Одержав победу в этих испытаниях, Бонд получает значительное денежное вознаграждение, необходимое для того, чтобы войти во внутренний круг Алефа.