Формула успеха от Дениса Литвинова: переезд в Испанию, пассивный доход и компания на Гибралтаре

Денис Литвинов, основатель инвестиционной компании, управляющей активами на сумму более 100 миллионов долларов, представляет себя на YouTube-канале. Он делится своим опытом баскетболиста и рассказывает о своих знаниях в области управления активами.

Закрытие программы "Золотая виза" в сфере недвижимости Программа "Золотая виза" в сфере недвижимости была закрыта, что привело к обсуждению альтернативных способов получения визы инвестора. Премьер-министр Испании считает, что выдача виз инвесторам для покупки недвижимости в Валенсии и Барселоне нецелесообразна из-за последствий для рынка.

Критерии для получения Золотой визы Исторически сложилось так, что для получения золотой визы требуются три основных критерия: покупка недвижимости или инвестиции на сумму более 500 000 евро, инвестирование 1 миллиона евро в ценные бумаги или предприятия в Испании и инвестирование 2 миллионов евро в государственные облигации Испании.

Влияние золотых виз на рынок недвижимости Рост цен на недвижимость в связи с выдачей "золотых виз" создает проблемы с доступностью на местном уровне. Для решения этой проблемы рассматривается возможность ограничения или прекращения выдачи виз на основании покупки недвижимости при одновременном поощрении инвестиций в ценные бумаги или государственные облигации в качестве жизнеспособных альтернатив.

Уникальная возможность получить вид на жительство в Испании с правом работать для всей семьи, инвестируя в наш акселератор. Наш акселератор также предоставляет возможность основателям стартапов подать заявление на получение вида на жительство в Испании, даже при меньших суммах инвестиций. Гарантирует трехлетнюю поддержку вида на жительство в Испании до получения постоянного вида на жительство.

Инвестиционная компания работает, управляя портфелями и осуществляя инвестиции в различных направлениях, не следуя традиционной модели инвестиционной компании. Они предлагают широкий выбор продуктов для инвестирования, включая стартапы и портфельные инвестиции.

Максимальная защита инвесторов и контроль над ними Инвестирование 100 000 евро в классическую инвестиционную компанию предполагает открытие брокерского счета для полной защиты и контроля над средствами. Инвестор получает ежеквартальные отчеты для сравнения с отчетами брокера перед перечислением комиссионных за управление.

Управление инвестициями в Облигации В условиях Опасений по поводу Инфляции В настоящее время основное внимание уделяется использованию облигаций в качестве инструментов из-за опасений по поводу инфляции, вызванных различными факторами, такими как меры по борьбе с COVID-19 и российско-украинский конфликт, спровоцировавший энергетический кризис. Обсуждаются ожидания повышения процентных ставок, что приведет к росту цен на облигации, особенно на рынке США.

Балансирование дивидендных акций с растущими акциями Диверсификация портфелей включает инвестирование в акции таких известных компаний, как McDonald's и Johnson & Johnson, которые приносят дивиденды и обеспечивают стабильную годовую доходность около 3%. Кроме того, акции быстрорастущих компаний, таких как Apple и Google, могут значительно повысить курс акций наряду со скромными дивидендами.

Инвестирование в стартапы сопряжено как с рисками, так и с потенциальной прибылью. Важно учитывать преимущества инвестирования в стартапы, поскольку они могут приносить высокую прибыль. Однако не все стартапы добиваются успеха, что делает это рискованное предприятие требующим тщательной оценки качества стартапа и управления им.

Снижение рисков с помощью финансового анализа Инвестирование в акции крупных компаний сопряжено с неизбежными рисками, такими как потенциальные кризисы и непредвиденные события. Прежде чем добавить компанию в портфель, проводится тщательный финансовый анализ, основанный на образовании и опыте в области финансов. Расчеты включают текущую рыночную стоимость, ставки дисконтирования и прогнозы на будущее.

Стратегическая диверсификация для обеспечения стабильности рынка Стратегия диверсификации включает инвестирование в несколько качественных компаний с устойчивыми балансами для снижения рисков волатильности. Во время рыночных спадов, таких как пандемия COVID-19 или крах 2020 года, эти акции, как правило, снижаются меньше, чем другие, но восстанавливаются быстрее.

Долгосрочная стратегия получения прибыли Стратегически выбирая фундаментально надежные компании с хорошим балансом, а не поспешные решения, инвесторы могут с уверенностью пережидать рыночные колебания, зная, что исторически большинство портфелей в конечном итоге приносят прибыль, несмотря на временные неудачи.

Ключ к успешному инвестированию Инвестиционный подход предполагает высокую прибыль и "спокойный" портфель. Качественный выбор ценных бумаг имеет решающее значение для успеха инвестиций.

Личные достижения и управление рисками Делиться личными достижениями, такими как счастливая семья, здоровые дети и успех в бизнесе. Подчеркивая важность управления рисками в сценариях с высоким уровнем дохода.

Сбалансированная портфельная стратегия Поддержание сбалансированного портфеля с ежегодной стратегией удвоения, согласованной с инвесторами. Размышляя о прошлых рыночных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, мы подчеркиваем необходимость спокойного принятия решений в условиях неопределенности.

Важность вовлечения клиентов и психологической поддержки во время кризиса Клиенты вовлечены в управление портфелем ценных бумаг и могут нуждаться в поддержке во время кризиса. Психология играет важную роль в достижении успеха, поскольку клиенты часто обращаются за психологической поддержкой, когда рыночные новости влияют на их инвестиции.

Обработка Звонков Клиентов по поводу Колебаний Запасов Клиенты часто звонят по поводу колебаний цен на акции, и некоторые из них требуют немедленных решений, основанных на новостях или эмоциях. Инвесторы полагаются на руководство менеджеров, но также хотят подсознательно участвовать в процессе принятия решений. Управление портфелями предполагает понимание психологии инвесторов и предоставление необходимых объяснений, не всегда обосновывающих каждое решение.

Управление брокерскими счетами и налоговым резидентством Открытие брокерского счета и решение вопросов налогового резидентства и налогов могут быть сложными, особенно в различных юрисдикциях, таких как Испания. Понимание влияния высоких налоговых ставок на доход имеет решающее значение при рассмотрении вопроса об открытии брокерских счетов за рубежом. Испанские брокеры могут не предлагать качественные услуги или конкурентоспособные сборы по сравнению с западными брокерами из-за местного налогового законодательства.

Трансграничное управление денежными средствами Перевод средств из России на брокерский счет предполагает сотрудничество с финансовыми институтами для обеспечения бесперебойной работы. Сотрудничество с крупными международными брокерами, такими как Interactive Brokers, обеспечивает соблюдение международных налоговых правил, подчеркивая различия в налогообложении между странами в зависимости от статуса резидента.

Оптимизация инвестиций с помощью Юрисдикционных Стратегий Создание компаний в юрисдикциях, где нет налогов на прирост капитала, предоставляет возможности для эффективного управления инвестициями при минимизации налоговых обязательств. Стратегически структурируя активы через юридические лица в регионах с низкими налогами, таких как Гибралтар, физические лица могут оптимизировать прибыль, избегая определенных налогооблагаемых событий, связанных с традиционной инвестиционной деятельностью.

Структура системы вознаграждения компании в зависимости от объема инвестиций Система вознаграждения компании структурирована в зависимости от объема инвестиций. Она состоит из двух частей: вознаграждения за управление, привязанного к сумме инвестиций (до 2% в год), и доли прибыли (20%), привязанной к росту стоимости портфеля. Эта схема основана на ежеквартальном процессе индексации, при этом прибыль реинвестируется в базовый показатель за каждый квартал.

Концепция высокого уровня, обеспечивающая рост стоимости аккаунта Система вознаграждений включает в себя концепцию высокой оценки, согласно которой вознаграждения начисляются только в том случае, если стоимость портфеля превышает предыдущие показатели. Если новый показатель превышает прошлые значения, в последующих кварталах будут получены дополнительные вознаграждения. Система гарантирует, что вознаграждение выплачивается исключительно за счет повышения стоимости активов без их ликвидации, поддерживая ликвидность счета и позволяя автоматически увеличивать стоимость счета с течением времени.

Обеспечение безопасности клиентов и соблюдения правовых норм в оформленных контрактах Документальное оформление контракта с клиентом предполагает ответственность компании. Это включает в себя обеспечение безопасности средств клиента и проведение необходимых операций в рамках правовых норм, таких как международные законы, ограничивающие торговую деятельность. Брокеры должны соблюдать процедуры авторизации для всех финансовых транзакций, обеспечивая прозрачность и подотчетность инвесторам в отношении своих операций.

Комплексное оформление инвестиционных соглашений Перед началом работы заключаются соглашения об инвестиционных инструментах, принципах работы, стратегиях управления рисками, прогнозах доходов и профилях инвесторов. Все детали тщательно документируются в соответствии с международными законами и стандартами брокерской деятельности. В контракте четко прописаны обязанности обеих сторон, участвующих в инвестиционном процессе.

Денис живет в Испании уже почти 7 лет и рассматривает Мадрид или Лиссабон в качестве потенциальных мест для проживания в будущем. Он склоняется к Мадриду из-за устоявшейся жизни своей семьи там, особенно из-за того, что его 16-летняя дочь учится в школе. Однако ему также нравится Лиссабон, и, возможно, он подумает об этом через год или два.

Денис выражает благодарность за содержательные вопросы и обсуждение во время встречи. Он ценит, что в его плотном графике нашлось время для подробных ответов как на вопросы зрителя, так и на вопросы Бориса Шенкмана. Денис приглашает зрителей, у которых есть вопросы или инвестиционные интересы, напрямую обращаться к нему для обсуждения инвестиционных стратегий.