Поиск 100-кратных крипто-самоцветов: Полное руководство по токеномике

Введение в важность токеномики в криптоинвестировании и обещание стать более опытным инвестором благодаря ее пониманию. Подчеркивает, что отличная токеномика является ключом к успешным криптопроектам.

Токеномика в первую очередь связана со спросом и предложением, что существенно влияет на цену токена. Даже при наличии отличных технологий и маркетинга надежная токеномика необходима для достижения хороших ценовых показателей.

Предложение криптовалюты контролируется такими факторами, как максимальное и циркулирующее предложение. Максимальное предложение относится к общему количеству монет, которые когда-либо могут существовать для проекта, в то время как циркулирующее предложение - это количество монет, доступных на открытых рынках. Максимальное предложение биткоина составляет 21 миллион, что делает его труднодоступными деньгами при ограниченном существовании.

Инфляция может сбивать с толку в таких странах, как Аргентина, Венесуэла и Турция. Такие проекты, как Solana, имеют оборотный запас более 400 миллионов, но максимальный запас бесконечен из-за постоянной инфляции токенов. Некоторые проекты создают больше монет для вознаграждения майнеров или валидаторов.

В мире криптовалют дефляция происходит, когда токены изымаются из обращения посредством таких процессов, как сжигание токенов. Например, в Ethereum часть платы за газ сжигается с каждой транзакцией, отправляемой в сеть. Это означает, что по мере того, как все больше людей совершают транзакции в Ethereum, сжигается больше предложения. С момента недавнего слияния было сожжено более 3,5 миллионов ETH.

Инфляция должна иметь разумную токеномику и максимальное предложение. Рассчитайте ежедневную величину инфляции в долларах, чтобы определить, является ли она разумной, исходя из рыночного спроса.

Рыночная капитализация токена рассчитывается путем умножения его предложения в обращении на цену. Токены с более низкой рыночной капитализацией имеют потенциал для более высокой прибыли, но стремление к 10-кратному или 100-кратному росту может оказаться нереалистичным для токенов с большой рыночной капитализацией, таких как BNB.

Рыночная капитализация используется для оценки ценового потенциала, но цена токена также имеет значение из-за смещения в единицах измерения. Смещение в единицах измерения - это психологический феномен, который заставляет людей предпочитать владеть большим количеством недорогих токенов небольшому количеству дорогих токенов, даже если они стоят одинаковую сумму в долларах.

Полностью разведенная стоимость (FDV) является результатом максимального предложения и цены, что может вводить в заблуждение по сравнению с рыночной капитализацией. Некоторые проекты выпускают в обращение небольшой процент токенов, чтобы их рыночная капитализация выглядела разумной при наличии огромного FDV. Это может ввести в заблуждение инвесторов, которые думают, что они начинают рано, но на самом деле большинство проектов никогда не перерастут в масштабный FDV.

Анализ объема торгов наряду с рыночной капитализацией имеет решающее значение для определения надежности рыночной капитализации проекта. Высокий объем торгов по отношению к рыночной капитализации обеспечивает легитимность и надежность показателя рыночной капитализации.

При исследовании токена важно проанализировать его первоначальное распределение и финансирование. Предпочтительно широко распространенное первоначальное распределение, при котором больше для сообщества и меньше для основателей или ранних инвесторов. Честные запуски идеальны, но не всегда реалистичны; следует избегать крупных ассигнований венчурным капиталистам или ранним инвесторам.

Инвесторы, которые покупают токены по низкой цене, получают больший процент, что приводит к потенциальному давлению со стороны продавцов. Проверка графика передачи токенов имеет решающее значение, поскольку он определяет заблокированное количество токенов команды или инвестора на определенный период. Инвестирование предотвращает массовую продажу токенов, но некоторые проекты имеют агрессивные графики, которые совпадают с падением цен.

Разумно подождать, пока токены не будут выпущены, чтобы потенциально приобрести их со скидкой. Рассмотрите графики передачи и разблокировки токенов, поскольку они влияют на текущее распределение. Такие инструменты, как Etherscan, предоставляют информацию об уникальных держателях и процентах лучших держателей токенов ERC20.

Токеномика на стороне спроса фокусируется на влиянии дизайна криптовалюты на спрос на нее, нацеливаясь на проекты с меньшим предложением и большим спросом для достижения взрывного изменения цен. Это предполагает понимание того, что движет спросом на конкретную криптовалюту и как это влияет на цену токена.

Основным фактором спроса на токен является его полезность, которая может принимать различные формы, такие как оплата сборов за газ, доступ к протоколам или получение скидок на торговые сборы. Сильная полезность, которую люди действительно хотят использовать, необходима для реального спроса. Токены управления не пользуются популярностью из-за неопределенной полезности и доминирования китов; вместо этого предпочтение отдается таким монетам, как ETH, с мощными утилитами для оплаты сборов за газ, взаимодействия с dapps и получения вознаграждений.

Здоровая спекуляция стимулируется финансовыми стимулами, такими как вознаграждение за размещение ставок. Децентрализованная биржа GMX предлагает 30% протокольных сборов владельцам токенов, стимулируя долгосрочное хранение и генерируя постоянный пассивный доход.

Распределение токенов для роста и маркетинговых расходов косвенно влияет на спрос посредством таких инициатив, как маркетинг влияния, награды сообщества и воздушные десанты. Разумное распределение средств на рост и маркетинговые расходы помогает косвенно увеличить спрос.

Спикер предлагает эксклюзивный курс токеномики и фундаментального анализа, который будет проходить в группах с активным наставничеством. Курс будет охватывать продвинутую токеномику, анализ нарративов, разработку тезисов и метод "coinsider". Хотя это недешево (около 2000 долларов), для первых пользователей действует специальное предложение стоимостью около 1000 долларов. Кроме того, участники получат пожизненный доступ к сообществу Discord для обмена глубоким анализом возможностей.