Правление Сигизмунда В 1565 году Россия страдала от голода и войны. Польский король Сигизмунд взял под контроль пограничные города под Москвой, чтобы предотвратить предательство новгородских бояр. Царь Иван Грозный ввел опричнину - группу верных гвардейцев, которые сеяли страх и насилие по всей стране.
Смуты в России "Царь" Иоанн видит признаки надвигающегося апокалипсиса и зовет на помощь Филиппа Количева, друга детства. Они видят четырех всадников, олицетворяющих смерть и разрушение. Православная церковь пребывает в смятении, поскольку Афанасий обезглавлен по приказу Ивана.
Откровение Филиппа Количева Филипп рассказывает, что Иисус Христос был предан за тридцать сребреников точно так же, как он был продан своим собственным народом ради личной выгоды.
Откровение Мы с Даймоном можем пойти к мосту, но не можем пересечь его. Пророк сказал, что те, кем правят их жены или города, будут страдать. Великие города и королевства погибнут.
"Любовь без любви" "Любовь без любви" - это наказание за несоблюдение Божьих заповедей. Иван увидел новые небо и землю, в то время как Москва была заполнена боярскими дочерьми, которые хотели чистоты в своей жизни.
Сюжет Иван собирает дочерей боярских в Москве для наведения чистоты, но им мешает Басманов. Иван сомневается в его лояльности и просит его объединить усилия против Польши.
Судебный процесс Владыка представляет суду доказательства, но они отказываются слушать. Он настаивает на представлении печати в качестве доказательства, но это отклоняется. Владыка верит в справедливость и просит Божьей помощи.
Предательство "Приложи печать" (submit the seal) становится символом коррупции и несправедливости. Владыка признает свои собственные грехи и молится о прощении, одновременно задавая вопрос, почему людей осуждают без доказательств.