Иван Ефремов и красота Алтая Рассказчик описывает, как художник Иван Ефремов запечатлел красоту Алтая в своих картинах, уделив особое внимание картине, на которой изображена потайная дверь в другой мир. В главе также упоминаются легенды и привидения, связанные с озером Горных Духов.
Исследуя Центральный Алтай Рассказчик вспоминает их собственную экспедицию по Центральному Алтаю, описывая относительно невысокие горные хребты, отсутствие ледников или высоких вершин, но все равно будучи очарованным его природной красотой. Они упоминают о пересечении болотистых долин и широких топей, одновременно оценивая суровость северной природы.
Путешествие на Катунское месторождение Рассказчик отправляется в путешествие к Катунскому месторождению, чтобы исследовать асбестовые рудники. Они описывают, как проходили через густые леса, пока не достигли долины реки Тон, где столкнулись с трудностями при передвижении по грязи, прежде чем найти сухую площадку для лагеря. Глава заканчивается тем, что они просыпаются в окружении прекрасного пейзажа, освещенного солнечным светом, пробивающимся сквозь деревья.
Красота Алтая Рассказчик описывает суровую красоту и замечательные места Алтая, уделяя особое внимание картине, изображающей озеро Горных Духов. Внимание художника к деталям и использование цветов создают потрясающий пейзаж.
Легенды, окружающие озеро Горных Духов Рассказчик обсуждает легенды, связанные с озером, в том числе его таинственные силы, которые привели людей к гибели. Людей предупреждают о приближении к озеру из-за его опасного воздействия.
Захватывающая встреча на озере Горных Духов Рассказчик рассказывает о своем личном опыте возле озера, где он стал свидетелем призрачных фигур, парящих над ним. Он охвачен страхом, но в то же время чувствует себя обязанным запечатлеть это необыкновенное зрелище в своих произведениях искусства.
Таинственное озеро Рассказчик описывает странное явление на озере, где все исчезает, за исключением красных огоньков на скалах. Они испытывают чувство неловкости и спешат уйти.
Встреча с художником Рассказчик встречает их проводников, которые отказываются идти дальше в горы. Они добираются до студии художника и обсуждают свои впечатления на озере. Художник рассказывает, что они нарисовали сцены из этого таинственного места.
Изучение ртутной руды Рассказчик исследует ртутную руду под микроскопом и обнаруживает цветовые узоры, похожие на те, что можно увидеть на картинах с изображением озера. Они понимают, что существует связь между этими цветами и формулами, используемыми в минералогических исследованиях.
Вступление Рассказчика встречает сибирский медведь, и он отправляется за срочным анализом. Они обсуждают замечательные свойства ртути, включая ее температуру кипения и плотность.
Пары ртути Рассказчик спрашивает о цвете паров ртути, узнавая, что они сами по себе не излучают свет, но могут казаться синими или зелеными в сильных концентрациях или во время электрических разрядов.
Открытие Рассказчик обсуждает важность поиска крупного месторождения ртути и планирует отправиться на Алтай вместе с Красулиным, надеясь на прорыв в экономике. Они прибывают к заколдованному озеру, окруженному кедровыми деревьями, где обнаруживают значительный источник жидкого металла.