Сущности amoCRM: сделки | Инструкция по настройке

Каждый бизнес связан с общением с клиентами, ведением списков контактов, управлением компаниями, постановкой задач и каталогизацией продуктов и услуг. Повседневная предпринимательская деятельность зависит от эффективного выполнения этих важных функций. Интеграция всех бизнес-элементов в единую, правильно настроенную систему обеспечивает упорядочение транзакций, записей и коммуникаций. Конкретный пример иллюстрирует, как систематический контроль приводит к бесперебойной и комфортной работе.

amoCRM объединяет такие важные инструменты, как сделки, контакты, компании, задачи, клиенты, продукты и элементы пользовательского списка, формируя основу повседневных операций по продажам. Каждый компонент играет решающую роль в оптимизации рабочего процесса и эффективном управлении взаимоотношениями с клиентами. Основное внимание уделяется углубленному анализу сделок, чтобы гарантировать правильную настройку системы и ее бесперебойную работу.

Сделки - это информационные карточки, в которых собраны все необходимые данные о клиентах для обеспечения бесперебойной коммуникации между менеджером и клиентом от запроса до первой покупки. Система организует эти сделки в рамках воронки продаж, которая отображает каждую активную сделку. Это позволяет менеджерам по продажам эффективно отслеживать текущие взаимодействия, одновременно устанавливая лимит в 50 открытых сделок, при этом количество отображаемых карточек отражает количество незавершенных транзакций.

Существует несколько способов начать новую сделку, которая уже находится в процессе заключения. Можно создать новую карточку с нуля, гарантируя, что данные будут введены вручную с точностью. В качестве альтернативы, карточка может быть создана непосредственно из списка контактов, что упрощает процесс. Другой метод позволяет преобразовать доступные данные из определенного источника в готовую к использованию запись о сделке.

Для создания сделки с помощью функции быстрого добавления требуется ввести только необходимые поля, такие как имя, бюджет и контактные данные клиента. При нажатии кнопки быстрого добавления открывается карточка настроек сделки, в которой при необходимости можно выбрать дополнительные поля. Этот метод эффективно интегрируется с воронкой продаж, предлагая быстрый и гибкий подход к созданию сделки.

В инструкциях описывается изменение внешнего вида карточек сделок внутри воронки. Настройки позволяют добавлять важные детали, например, отображать менеджера, ответственного за каждую сделку. При нажатии на поле и выборе соответствующего менеджера изменения сохраняются и отражаются во всех карточках, в то время как создавать, редактировать или удалять предложения могут только авторизованные администраторы и пользователи.

Управление сделками упрощено благодаря интуитивно понятным функциям редактирования и удаления. Пользователи могут обновлять информацию в настройках сделки для обеспечения точности. Для удаления система предлагает два простых способа: переместить сделку в корзину или выбрать опцию удаления через трехточечное меню в карточке. Такой двойной подход обеспечивает гибкость и эффективность в управлении сделками.

Ошибочно удаленные сделки можно легко восстановить, используя права администратора. Процесс начинается с открытия списка сделок и доступа к панели поиска, где отображается фильтр удаленных сделок. Выберите конкретные сделки, которые необходимо восстановить, и нажмите кнопку Восстановить, которая отображается вверху.

Сделки заключаются на основе контактов, которые хранятся в системе до 30 дней, после чего удаляются безвозвратно. Пользователи могут быстро находить клиентов, используя различные фильтры поиска, такие как номер телефона, имя или адрес электронной почты. Этот процесс включает в себя открытие карточки контакта клиента, переход на вкладку "Сделки", где отображаются все предыдущие сделки, а затем добавление новой сделки с помощью упрощенной функции быстрого добавления. Вводятся и сохраняются важные сведения о сделке, такие как название, бюджет, воронка продаж и стадия, что обеспечивает плавную интеграцию в раздел сделок.

Сделки создаются путем привязки группы ВКонтакте и Telegram-бота с помощью настроенной кнопки "воронка". Когда новый клиент взаимодействует с любым из источников, запрос на сделку генерируется автоматически и по умолчанию отображается в неклассифицированном виде, если только не будет изменена настройка для перехода на первый этап. В первоначальной карточке сделки указываются только имя, фамилия клиента и присвоенный ему номер сделки, а дальнейшая информация заполняется во время переписки с клиентом.

Объединение двух сделок на соответствующем этапе формирует отдельный метод создания сделки. Когда клиент отправляет запрос из другого источника, система отображает обе сделки как отдельные, необработанные. Наведя курсор на новый запрос, вы сможете отклонить его, прикрепить или принять, а при выборе пункта Прикрепить запрос будет установлена связь с соответствующей существующей сделкой. Этот процесс гарантирует, что все активные взаимодействия с клиентом будут эффективно объединены в единую унифицированную сделку.

Карточка сделки визуально разделена на три части: в левой части представлена подробная информация о клиенте, сведения о бюджете, ответственные контакты, данные о компании, статистика взаимодействия, интересующие товары, счета-фактуры покупок и настраиваемые группы полей, организованные в виде вкладок. Центр ведет хронику всей истории общения, включая чаты, электронные письма, записи звонков, замечания сотрудников, задачи и любые изменения. На правой стороне расположены прикрепленные виджеты, которые позволяют напрямую обновлять этап воронки продаж и расширять список контактов, хотя по дате создания отображается не более 40 контактов, а контакт с компанией может быть только один.

Демонстрация одного контакта позволяет понять, что представляет собой сделка и как ее точно оформить. Процесс раскрывает этапы правильной настройки сделки и управления ею, подчеркивая ценность продуманной настройки и операционного совершенства. Зрителям предлагается присоединиться к сообществу обучающихся, и на горизонте их ждут более содержательные уроки по оптимизации и настройкам.